# 15 - 国家/地区支付习惯数据地图

## 更新时间

2026-05-29 Asia/Shanghai

## 目的

为独立站支付方式决策提供国家/地区层面的数据支撑，而不是只看支付商支持列表。

本文件优先采用：

1. 央行 / 货币当局 / 支付监管机构数据
2. 政府部门 / 统计局数据
3. 银行或支付系统运营方数据
4. 行业协会数据，仅在官方数据不足时使用，并标注证据等级

## 重要限制

官方数据通常统计的是整体消费者支付、POS、P2P、支付系统或商户接受度，不一定直接等同于跨境独立站 checkout 的支付方式占比。

因此本项目采用以下推理方式：

```text
官方支付习惯数据 -> 目标市场支付偏好 -> 独立站 checkout 必备支付方式 -> Airwallex/PSP 能力匹配
```


## 支付概念分类法

本专题后续统一采用下面的概念层级，避免把统计报告里的大词误当成具体 checkout 按钮。

```text
Electronic payment / Digital payment / e-payment
  -> Card payment
     -> credit card / debit card / prepaid card
     -> Apple Pay / Google Pay 底层走卡时，归入 card rail + wallet experience
  -> Account-to-account payment
     -> FPS / PayNow / UPI / Pix / ACH / SEPA Instant / open banking pay-by-bank
  -> Wallet / Stored Value Facility
     -> PayPal / AlipayHK / WeChat Pay HK / Octopus Wallet
     -> prepaid balance / stored value / linked card / linked bank account
  -> Alternative payment methods
     -> BNPL / voucher / crypto / local banking methods / region-specific wallets
```

### 统一定义

| 名词 | 推荐中文 | 本项目解释 | 层级关系 | 决策含义 |
|---|---|---|---|---|
| e-payment / electronic payment | 电子支付 | 所有非现金电子化支付的上位概念。不同机构可能把卡、银行转账、钱包、移动支付、二维码、BNPL 都放进去。 | 上位概念 | 用于理解统计报告，不直接等于一个可接入的支付按钮。 |
| digital payment | 数字支付 | 常与 electronic payment 混用，更强调数字渠道和数字凭证。 | 上位概念 | 看报告口径，不单独作为接入项。 |
| e-payment solutions | 电子支付解决方案 | ECB SPACE 2024 的统计分类，包含 payment wallets、PayPal、其他 mobile apps，以及荷兰 iDEAL。 | online payment 统计下的类别 | 欧洲语境中不能简单翻译成电子钱包，因为 iDEAL 也被归入该类。 |
| e-wallet / digital wallet | 电子钱包 / 数字钱包 | 存储余额、银行卡、银行账户或支付凭证的支付工具。 | 电子支付子集 | PayPal 是全球信任钱包；AlipayHK、WeChat Pay HK、Octopus Wallet 是香港本地钱包。 |
| mobile wallet | 移动钱包 | 手机端钱包或设备钱包，有时指 Apple Pay / Google Pay，有时指本地钱包 App。 | e-wallet 的移动端形态，但统计口径常混用 | Apple Pay / Google Pay 多数情况下仍走底层银行卡费率。 |
| SVF | 储值支付工具 | 香港监管口径，HKMA 监管 SVF，包括 e-wallets 和 prepaid cards。 | 香港监管分类 | Octopus、AlipayHK、WeChat Pay HK 等可放在 SVF/钱包方向理解。 |
| Octopus | 八达通 | 香港具体支付品牌/产品；实体卡是 device-based SVF，Octopus Wallet 是 network-based stored value service。 | 不是类型，是 SVF/e-wallet/prepaid card 分支下的具体方案 | 只有目标香港本地市场时才作为接入项；卖美国不优先。 |
| FPS | 转数快 | 香港账户到账户即时支付基础设施，连接银行和 e-wallet operators。 | payment rail / infrastructure，不是钱包 | 目标香港时重要；跨境美国站首轮不需要。 |
| APM | 替代支付方式 | 商业口径，通常指非传统卡支付，但范围随 PSP 改变。 | 非严格技术分类 | 读 PSP 文档时必须拆开看钱包、银行转账、BNPL、本地二维码等不同成本。 |
| BNPL | 先买后付 | 消费信贷/分期支付方案，如 Klarna、Afterpay。 | 常被归入 APM 或 Other | 高客单价商品可测试；第一笔交易不必优先。 |

### 关键证据

- ECB SPACE 2024 将 e-payment solutions 解释为 payment wallets、PayPal、other mobile apps，并在荷兰包含 iDEAL。
- HKMA 说明香港 SVF 包括 e-wallets 和 prepaid cards，并由 HKMA 发牌和监管。
- HKMA 说明 FPS 是连接银行和 e-wallet operators 的即时跨行/跨钱包支付基础设施。
- 香港政府资料说明 Octopus card 是 device-based SVF。Octopus 官方 FAQ 说明 Octopus Wallet 是 network-based stored value service。

### 本项目统一口径

以后在支付方式决策中，优先使用这些稳定分类：

```text
Card
Wallet / SVF
Account-to-account / instant payment rail
BNPL
Cash / voucher
Crypto
Other / unknown
```

其中 `e-payment`、`digital payment`、`cashless payment` 只作为统计报告里的大类词，不直接作为接入方案。

## 证据等级

- A：央行、政府、支付监管机构、官方统计
- B：行业协会、银行协会、支付系统运营方、官方授权机构
- C：咨询公司、支付公司报告、媒体报道

## 总体结论

### 美国

证据等级：A

核心数据：

- Federal Reserve 2024 Diary 显示，美国线上/远程购买与 P2P 支付占比持续上升，2023 年远程支付占 purchases + P2P 的 22%。
- Fed/Atlanta Fed 数据显示，美国消费者支付中信用卡和借记卡占据核心地位；2023 SDCPC 中，按笔数信用卡约 32%、借记卡约 30%。
- 2024 SDCPC 报告显示消费者月均支付笔数升至 48 次，信用卡/charge card 支付增加。

独立站决策：

```text
美国第一轮必须支持：Visa / Mastercard / Amex / Apple Pay / Google Pay
PayPal 建议作为备用信任支付
Pay-by-bank / ACH 先观察，不作为第一轮必选
```

## 欧元区 / 欧洲

证据等级：A

核心数据：

- ECB SPACE 2024 显示，线上支付在欧元区日常非经常性支付中占比上升，2024 年按笔数占 21%、按金额占 36%。
- ECB SPACE 2024 显示，欧元区线上支付中，卡支付占 48%，e-payment solutions 占 29%。
- 国家差异明显：荷兰线上支付中 e-payment solutions 占 76%；德国为 46%；葡萄牙为 33%。ECB 将 PayPal、钱包、移动应用和荷兰 iDEAL 归入 e-payment solutions。

独立站决策：

```text
欧洲泛市场：Cards + PayPal/e-wallet 类支付
荷兰：必须考虑 iDEAL
德国：PayPal/e-payment solutions 重要性高
比利时：Bancontact 可作为后续优化项
欧洲不是只接信用卡就够，至少要保留本地支付扩展能力
```

## 英国

证据等级：B，主要采用 UK Finance；Bank of England 用于支付基础设施背景

核心数据：

- UK Finance 2025 相关发布显示，2024 年英国超过一半成年人使用移动钱包，比例为 57%，高于 2023 年的 42%。
- 同一发布显示，Faster Payments 交易量增长约 14%，达到 56 亿笔；现金降至所有支付的 10% 以下。
- Bank of England 支付创新讨论材料确认英国在零售支付中关注 interbank retail payment systems、open banking 和新支付基础设施。

独立站决策：

```text
英国第一轮：Cards + Apple Pay / Google Pay
PayPal 可作备用
Open banking / Pay by Bank 后续观察，不作为第一轮必选
```

## 加拿大

证据等级：A

核心数据：

- Bank of Canada Methods-of-Payment Survey 是加拿大消费者支付习惯核心官方来源。
- 2024 最新摘要显示，现金在 POS 购买中约占 20% 的笔数、11% 的交易金额。
- 2023 MOP 报告显示，加拿大消费者信用卡偏好较强；在线购买占比自疫情后保持相对稳定。
- Statistics Canada 2023 商户接受度数据显示，企业接受现金 53.4%、信用卡 52.4%、Interac e-Transfer 50.0%、借记卡 40.9%。

独立站决策：

```text
加拿大第一轮：Credit cards + Debit cards + Apple Pay / Google Pay
如果深耕加拿大，可研究 Interac / Interac e-Transfer
第一轮跨境独立站不必马上接 Interac，但要知道这是本地化方向
```

## 澳大利亚

证据等级：A

核心数据：

- Reserve Bank of Australia 2022 Consumer Payments Survey 是澳洲消费者支付习惯核心数据。
- RBA 显示，2022 年面对面支付中，使用实体卡或移动设备 tap 的比例达到 77%，高于 2019 年的 56%。
- RBA 也指出，其他线上支付方式如 BPAY 和网银应用按笔数占比较小，但按金额更重要。
- 澳洲卡支付和 contactless / wallet 体验成熟，BNPL 也有较高存在感，但本项目第一轮先不把 BNPL 作为必选。

独立站决策：

```text
澳洲第一轮：Cards + Apple Pay / Google Pay
BNPL 可后续测试，尤其客单价较高时
BPAY / bank transfer 类支付不是第一轮独立站必选
```

## 香港

证据等级：A

核心数据：

- HKMA 发布香港支付卡、储值支付工具、FPS 等统计。
- HKMA 2024 Q2 信用卡统计显示，香港信用卡交易笔数和金额仍然庞大，且海外消费增长明显。
- HKMA 对 FPS 的公开材料说明，FPS 已连接银行和储值支付工具，可用于商店和网上购物等场景。
- 香港市场同时存在 cards、FPS、SVF、AlipayHK、WeChat Pay HK、Octopus 等多种支付习惯。

独立站决策：

```text
香港本地市场：Cards + FPS / AlipayHK / WeChat Pay HK / Octopus 方向
但如果独立站主要卖美国，不需要一开始为香港本地支付做复杂接入
Airwallex HK 的价值更多在主体和资金管理，而不是只做香港本地市场
```

## 新加坡

证据等级：A/B

核心数据：

- Singapore Department of Statistics 2025 newsletter 显示，2023 年新加坡家庭平均月支出的 60.4% 通过 e-payment modes 支付，高于 2020 年的 39.3%。
- MAS 和新加坡支付基础设施推动 PayNow、SGQR、FAST 等电子支付体系。
- 新加坡市场卡、PayNow、SGQR、钱包和银行 App 并存。

独立站决策：

```text
新加坡第一轮：Cards + Apple Pay / Google Pay
如果本地化深耕，可考虑 PayNow / SGQR 类本地支付
跨境独立站第一轮先不必复杂化
```

## 中国大陆

证据等级：A

核心数据：

- PBOC Payment System Report 2024 显示，2024 年支付系统处理 1.42 万亿笔、金额人民币 12450.60 万亿元。
- 中国非银行支付机构年交易超过 1 万亿笔、金额约 400 万亿元，体现移动支付/非银支付高度普及。
- 2024 年中国政府和央行相关通知强调商业领域要支持多样化支付，包括移动支付、银行卡和现金。

独立站决策：

```text
如果目标用户是中国大陆：Alipay / WeChat Pay / UnionPay 是核心
但本项目当前是海外独立站，不应把中国支付方式作为第一轮主支付方式
如果面向华人或亚洲用户，可保留 Alipay / WeChat Pay 扩展能力
```

## 日本

证据等级：A

核心数据：

- METI 2024 cashless payment ratio 公布，日本 2024 年现金less 支付比例为 42.8%，金额为 141.0 万亿日元。
- 其中信用卡占现金less 支付金额的 82.9%，code payments 占 9.6%，电子货币占 4.4%，借记卡占 3.1%。
- 日本现金仍重要，但在线和跨境独立站场景下，卡支付仍是基础。

独立站决策：

```text
日本第一轮：Cards + Apple Pay / Google Pay
如果深耕日本本地，可研究 PayPay、Rakuten Pay 等 code payments
普通跨境独立站先不要为日本本地二维码支付增加复杂度
```

## 印度

证据等级：A/B

核心数据：

- 印度政府 PIB 2026 发布称，UPI 在 FY2024-25 占印度零售数字支付的 81%。
- RBI/NPCI 相关数据和报告显示，UPI 已成为印度主导的零售数字支付系统，银行卡相对弱于欧美。

独立站决策：

```text
如果目标印度：UPI 是关键本地支付方式
只接国际信用卡可能显著限制转化
但印度不是本项目第一轮目标市场，暂不优先
```

## 巴西

证据等级：A

核心数据：

- Banco Central do Brasil 2024 支付统计显示，Pix 和 cards 是巴西 2024 年最常用支付工具。
- BCB 2024 上半年报告显示，Pix 在交易金额市场份额达到 21.8%，超过 intra-bank transfers 的 21.2%。
- 巴西财政部相关信息显示，2023 年 Pix 占支付总量 39%，cards 占 41%。

独立站决策：

```text
如果目标巴西：Pix 是必选本地支付方式，cards 也重要
只接国际卡不适合深耕巴西
巴西不是第一轮目标市场，暂不优先
```

## 对 Airwallex 第一轮支付方式的影响

### 如果目标市场是美国

最低组合：

```text
Visa
Mastercard
American Express
Apple Pay
Google Pay
PayPal 备用
```

Airwallex 预检重点：

- 是否支持美国消费者常用卡组织
- Apple Pay / Google Pay 是否可用
- Amex 是否可用且费率是多少
- PayPal 是否需要另接

### 如果目标市场扩展到欧洲

需要增加：

```text
PayPal/e-wallet 类支付
iDEAL，荷兰
Bancontact，比利时
SEPA / bank transfer 类能力，视品类和客单价
```

### 如果目标市场扩展到亚洲

需要按市场区分：

```text
香港：FPS / AlipayHK / WeChat Pay HK / Octopus
新加坡：PayNow / SGQR
日本：PayPay / Rakuten Pay，后期
中国大陆：Alipay / WeChat Pay / UnionPay
印度：UPI
```

## 当前决策

第一轮仍然不应追求全球支付方式覆盖。

建议：

```text
美国优先：Cards + Apple Pay + Google Pay + PayPal 备用
Airwallex 优先：确认上述能力和费率
欧洲/亚洲本地支付：作为第二阶段扩展能力
```

## 下一步数据缺口

需要从 Airwallex 后台或客户经理确认：

1. 当前账户支持哪些 card schemes？
2. 是否支持 Apple Pay / Google Pay？
3. 是否支持 PayPal，还是需要另接 PayPal？
4. 是否支持 iDEAL、Bancontact、Alipay、WeChat Pay、UnionPay、FPS、PayNow、UPI、Pix？
5. 每种支付方式的费率、固定费、结算币种、退款/拒付规则是什么？
6. 这些支付方式是否受商户地区、网站国家、商品品类限制？

## 证据来源

### 美国

- Federal Reserve 2024 Diary of Consumer Payment Choice：https://www.frbservices.org/news/research/2024-findings-from-the-diary-of-consumer-payment-choice
- Atlanta Fed 2024 Survey and Diary of Consumer Payment Choice：https://www.atlantafed.org/-/media/Project/Atlanta/FRBA/Documents/banking/consumer-payments/survey-diary-consumer-payment-choice/2024/sdcpc_2024_report.pdf
- Federal Reserve Payments Study：https://www.federalreserve.gov/paymentsystems/fr-payments-study.htm

### 欧元区

- ECB SPACE 2024：https://www.ecb.europa.eu/stats/ecb_surveys/space/html/ecb.space2024~19d46f0f17.en.html
- ECB Payments statistics indicators：https://data.ecb.europa.eu/key-figures/payments-statistics-indicators

### 英国

- UK Finance mobile wallet / payments release：https://www.ukfinance.org.uk/news-and-insight/press-release/over-half-uk-adults-now-use-mobile-wallets
- Bank of England payment innovation paper：https://www.bankofengland.co.uk/paper/2024/dp/the-boes-approach-to-innovation-in-money-and-payments

### 加拿大

- Bank of Canada Methods-of-Payment Survey：https://www.bankofcanada.ca/banknotes/bank-notes-research-reports/methods-of-payment-survey/
- Bank of Canada 2023 MOP report：https://www.bankofcanada.ca/2024/07/staff-discussion-paper-2024-8/
- Statistics Canada merchant payment acceptance：https://www150.statcan.gc.ca/n1/pub/11-621-m/11-621-m2023014-eng.htm

### 澳大利亚

- RBA 2022 Consumer Payments Survey：https://www.rba.gov.au/publications/rdp/2023/2023-08/full.html
- RBA key trends：https://www.rba.gov.au/publications/rdp/2023/2023-08/key-trends-in-consumer-payments.html

### 香港

- HKMA payment cards / SVF / RPS releases：https://www.hkma.gov.hk/eng/news-and-media/press-releases/stored-value-facilities-and-retail-payment-systems/
- HKMA FPS article：https://www.hkma.gov.hk/eng/news-and-media/insight/2024/03/20240327/
- FPS statistics：https://fps.hkicl.com.hk/eng/fps/about_fps/statistics.php

### 新加坡

- Singapore Department of Statistics e-payment newsletter：https://www.singstat.gov.sg/-/media/files/publications/households/ssn225-prevalence-e-payment-2023.ashx
- Association of Banks in Singapore PayNow：https://www.abs.org.sg/e-payments/pay-now
- MAS / data.gov.sg credit card statistics：https://data.gov.sg/collections/credit-and-charge-card-statistics/view

### 中国大陆

- PBOC Payment System Report 2024：https://www.pbc.gov.cn/en/3688247/3688978/3709143/2025080817520765198/2025040114593718714.pdf
- 国务院/央行支付便利通知：https://www.gov.cn/lianbo/bumen/202404/content_6945991.htm
- PBOC non-bank payment regulation context：https://english.scio.gov.cn/pressroom/2024-04/23/content_117143241.htm

### 日本

- METI 2024 cashless payment ratio：https://www.meti.go.jp/english/press/2025/0331_001.html
- Bank of Japan payment statistics：https://www.boj.or.jp/en/statistics/set/kess/

### 印度

- Government PIB UPI / digital payments：https://www.pib.gov.in/PressReleasePage.aspx?PRID=2240723&lang=2&reg=3
- NPCI UPI statistics：https://www.npci.org.in/what-we-do/upi/product-statistics

### 巴西

- Banco Central do Brasil retail payments 2024：https://www.bcb.gov.br/en/pressdetail/2614/nota/https%3A/www3.bcb.gov.br/sgspub
- BCB first half 2024 retail payments：https://www.bcb.gov.br/en/pressdetail/2587/nota